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“本地生活”大戰背后,阿里和美團看中的是什么?

字號+ 作者:連衛民 來源:鞭牛士 2019-09-26 我要評論

阿里和美團的恩怨,像極了愛情小說三部曲,甜蜜背叛反目成仇。 自2015年雙方關系決裂以來,阿里和美團在本地生活上業務的戰爭就愈演愈烈。 從全資收購餓了么,到合并餓了

 

阿里和美團的恩怨,像極了愛情小說三部曲,“甜蜜”——“背叛”——“反目成仇”。
 

自2015年雙方關系決裂以來,阿里和美團在本地生活上業務的“戰爭”就愈演愈烈。
 

從全資收購餓了么,到合并餓了么口碑成立本地生活服務公司,再到最近宣布餓了么和高德、盒馬的戰略合作,阿里在本地生活業務上“步步緊逼”。
 

與此同時,美團也在一邊應對阿里的“進攻”,一邊繼續擴張“邊界”,試圖通過更加多元的業務和美團“超級App”中更加豐富的應用場景,來構筑自己寬廣的護城河。
 

但這場看似熱鬧的“仇敵大戰”,其實并非僅僅是巨頭相爭這么簡單,阿里和美團看中的,是本地生活服務這個萬億級的大市場以及其背后連接C端和B端,觸達線上與線下的巨大價值。
 

美團和阿里的“好消息”與“壞消息”
 

2019年下半年以來,以外賣為“先鋒”,阿里與美團的“本地生活”大戰各自迎來了“好消息”和“壞消息”。
 

對美團來說,最大的好消息應該是持續多年的虧損終于止住,首次開始盈利,美團在股價上漲9%后也成為中國第三大市值互聯網公司。
 

美團的另個一個好消息可能就是在最重要的外賣市場的爭奪上,抵擋住了餓了么30億備用資金的“反擊”,無論是在營收還是在交易額比例上都遠遠領先餓了么。
 

從阿里和美團在8月發布的二季度財報可以看出,美團Q2餐飲外賣收入為128億元,阿里本地生活服務收入(主要是餓了么和口碑)為61.8億元,美團外賣收入是餓了么的兩倍多。
 

鞭牛士也整理了餓了么和美團外賣從2018Q3到2019Q2的季度營收,兩者的的營收比例幾乎一直維持在1:2左右。

 

鞭牛士根據公開資料整理
 

而在外賣市場的交易額上,美團也暫時領先餓了么。Trustdata大數據8月發布的一組數據顯示,截至2019Q2,美團外賣交易額占比持續擴大增至65.1%,餓了么2019年以來相比2018年有所下降,穩定在27.5%左右。

 

 

數據來源:Trustdata移動大數據監測平臺
 

對阿里而言,好消息是盡管外賣市場的“反擊戰”并沒有達到當初定下的50%市場份額的目標,但同比137%的營收增速也值得讓阿里為之繼續投注。
 

事實上阿里對本地生活服務的“加碼”來的密集而迅速,在不到半個月的時間里連續宣布了兩項阿里生態內的戰略級合作。
 

9月初,高德地圖和口碑餓了么推出新合作,用戶使用高德地圖搜索位置可一鍵直達由口碑餓了么提供的門店頁面。
 

9月12日,餓了么口碑與盒馬鮮生共同宣布,全國21城超過150家盒馬門店將于當月全量上線餓了么平臺。
 

阿里的體量遠超美團,生態體系也更加龐大合完備,當阿里開始加速在本地生活的布局,進行生態資源的整合時,意味著美團將面臨著來自阿里的更大壓力。
 

在阿里的“加注”下,美團和阿里的“本地生活”大戰,恐怕也將再次升級。對于剛剛開始盈利的美團而言,這恐怕是一個“壞消息”。
 

流量見頂,謀求轉型
 

在移動互聯網進入下半場后,阿里和美團的“戰爭”或許也將進入“下半場”。
 

無論是阿里還是美團的“好消息”,作為互聯網企業,兩者也都面臨當前中國互聯網企業面臨的一個共同難題——流量見頂,增長乏力。
 

在移動互聯網的流量紅利逐漸消失的情況下,從C端向B端轉型,也成為眾多互聯網企業的共識。
 

而連接B端和C端,并且正處在傳統模式向數字化升級過程中的“本地生活服務”在互聯網企業從toC轉向toB或者toBtoC的過程中有著一定的優勢。
 

實際上,在C端用戶的爭奪上,已經沒有太大的利潤空間,依靠燒錢補貼來獲取流量的模式注定不能夠持續。
 

而面向B端,為商戶提供數字化服務,并且整合平臺資源,為商家提供整個供應鏈的數字基礎設施服務,才是一個更大也更持久的盈利模式。
 

事實上,阿里和美團的“本地生活”之爭也已經從C端延伸到B端,阿里和美團都在力爭通過平臺的數字化改造能力,成為本地生活眾多傳統行業的數字基礎設施提供者。
 

早在2018年11月,美團創始人兼CEO王興就曾在在互聯網大會上說到,“科技企業不要想顛覆線下傳統企業,要融合發展,助力傳統商家,幫他們數字化。”
 

阿里本地生活服務公司總裁王磊在此前也對媒體表示,口碑餓了么不再將50%的市場份額作為第一目標,而是要做數字化下沉,“三四線城市商戶對良性競爭、數字化更渴望,這是我們今年加快滲透和下沉的原因。”
 

美團內部人士也對鞭牛士透露,美團其實在2015年就已經收購或者投資了國內好幾個ERP的公司,就已經數字化布局,美團在做的快驢進貨等,也都是在B端的布局。
 

Analysys 易觀在《2019 上半年中國本地生活服務行業洞察》報告中分析總結到,本地生活服務市場正在從“流量紅利”時代轉變到“數字化紅利”時代。
 

換言之,本地生活服務平臺發展的重點都開始從增量轉向存量與 B 端價值的挖掘。服務體驗、數字化賦能的能力成為競爭焦點。
 

本地生活服務:擁有巨大想象空間的萬億級市場
 

當然,對于阿里和美團來說,在“本地生活服務”方面可能有更多的考慮。因為無論是從市場規模還是對平臺的長遠發展來說,“本地生活服務”都是一塊極具誘惑力的“大蛋糕”。
 

如果說最初阿里進軍本地生活服務領域帶有和美團“賭氣”的性質的話,那么之后的一些列動作說明,阿里在這一塊是要認真做下去的。
 

一位業內人士對鞭牛士表示,“本地生活服務是一個面向數億消費者的可持續性消費市場,而且其數字化改造還遠遠沒有完成,無論從C端還是B端來看,阿里和美團未來都有很大的可操作空間。”
 

“以王興的眼界和精明,能夠在持續虧損的情況下堅持擴大本地生活服務的規模,也說明其內心對本地生活的前景應該是非常看好的。 ”這位業內人士補充到。
 

實際上,單從本地生活服務的外賣業務這一項來看,市場空間就已經很大。
 

據Trustdata大數據的信息,目前中國外賣行業交易額仍在持續擴大,2019年有望突破六千億,但外賣滲透率卻不足15%,未來仍有較大的持續成長空間。

 

 

數據來源:Trustdata移動大數據監測平臺
 

艾瑞咨詢此前發布的一份數據也顯示,2017年,本地生活服務行業的市場規模是18.4萬億,預計到2023年,這一市場規模大約會到33.1萬億元,平均增速達10.2%。
 

另外,本地生活服務涵蓋了吃、喝、玩、住、行等方方面面,這些場景之間還可以相互打通,這其中的想象空間實在太大。
 

而且,本地生活服務在融合線上和線下以及連接B端和C端上有著天然的優勢。以最常見的點外賣和訂酒店為例,用戶在美團和阿里平臺上的線上行為,會直接的反饋到線下的商戶經營上。
 

更重要的是,本地生活服務這個平臺上積累的用戶消費行為和消費數據,對于大數據時代的互聯網公司而言尤為珍貴。
 

實際上,數字化時代的互聯網企業已經到了C端和B端兩端都要抓的時候,而本地生活服務正好為阿里和美團提供了一個覆蓋吃、住、行、玩等生活場景的連接B端和C端的平臺。
 

美團的無邊界vs阿里的大生態
 

阿里和美團的“戰爭”仍在繼續,兩者都在沿著制定好的戰略走下去。
 

9月初,有媒體報道稱美團正在內部一個孵化招聘平臺——“饅頭直聘”,目前正在內測階段。美團方面對此消息予以了確認。
 

繼共享單車、社區生鮮、共享充電寶之后,王興又將美團的業務范圍擴展到了“招聘”這一領域。
 

美團回應,希望通過“饅頭直聘”招聘平臺,助力中小商戶更好解決地“招人難、用人難”的問題,同時為平臺上的求職者打造真店、真薪、真工作的服務體驗,提供放心真實的求職機會。
 

在美團實現首次盈利后,王興還是選擇了繼續擴張美團的“邊界”,如今美團有4.2億用戶、590萬商戶,這個“超級APP”里裝的本地生活服務種類也越來越多,越來越豐富。
 

而阿里也意識到,單靠口碑餓了么難以和在本地生活服務方面做了多年的美團抗衡,阿里的優勢在于體量,在于生態。
 

去年,口碑和餓了么整合時,張勇就曾表示本地生活服務公司將與阿里生態內原有各個板塊產生更大的協同效應和化學反應。
 

如今,阿里通過口碑餓了么與高德地圖、盒馬鮮生等的戰略合作,將出行和新零售的場景接入餓了么,開始加速在本地生活服務的生態布局。
 

王興曾提出,美團的整體戰略就是“Food+Platform”,構建以吃為核心的全場景生態閉環,要將美團打造成為最大的一站式本地生活服務平臺。
 

張勇也曾說到:“在社會商業走向新零售、新金融、新技術、新能源和新制造全面結合的數字經濟時代的今天,阿里本地生活服務公司的目標也絕不僅僅是做大餐飲市場,它將承擔更大的使命——重新定義城市生活,讓生活更美好、更便利。”
 

在“本地生活”的大戰上,阿里和美團的“野心”都很大,一個加速整合生態,一個繼續擴張“邊界”,誰能成為最終的勝者,并不好說。

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